港股概念追踪 | 广东加速推进充电基础设施建设 政策暖风频吹驱动行业迈入景气周期(附概念股)

今年以来，中央及全国多地相继发布相关文件明确充电桩建设目标。4月28日，中央政治局会议上提出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造；5月5日召开的国务院常务会议上，也审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见；5月，国家发展改革委、国家能源局又发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，明确提出加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。

地方上，《杭州市推进新能源电动汽车充电基础设施建设运营实施办法（修订）》将于今年12月12日正式发布。《实施办法》明确将加强住宅小区充电设施建设力度，新建住宅自用桩电力容量预留比例从10%提高至20%、访客泊位100%安装充电设施。城市、公路，乡村等应用场景下，新建公共停车场充电设施从“按不低于车位数10%的比例预留”修订为“按不低于车位数10%的比例建设”、高速公路服务区充电车位达到小车总泊位数的10%、农村区域中心镇公用充电设施不少于50个，中心村、未来乡村公用充电设施不少于8个等。

此外，近期，多家车企宣布采用超充电池平台，平均充电10-15分钟可以补能400-500公里，能够有效缓解消费者里程焦虑，进一步带动新能源汽车需求端增长。

华为表示，鸿蒙智行充电服务实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。特斯拉也宣布，中国大陆地区特斯拉全场景充电网络开放升级，家庭充电产品系列、目的地充电站、超级充电站支持更多非特斯拉车辆。蔚来充电桩突破2万根，成为中国市场建设充电桩最多的汽车品牌。蔚来积极部署高速超充网络，建成1090根高速超充桩，其中228根为500kW超快充桩。

12月11日，中国电动汽车充电基础设施促进联盟最新数据显示，今年1-11月，充电基础设施增量为305.4万台，其中公共充电桩增量为82.8万台，随车配建私人充电桩增量为222.6万台，同比上升27.4%。截至2023年11月，全国充电基础设施累计数量为826.4万台，同比增加67.0%。

东海证券研报指出，政策推动叠加市场需求释放，全球充电桩行业加速发展。全球新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为其重要补能设施发展进程加速。中央及全国多地相继发布相关文件明确充电桩建设目标，政策催化下，国内充电桩市场持续发展，截止2023Q3国内车桩比约2.4:1，海外市场布局节奏相对较缓，市场需求亟待释放。国内桩企有望凭借高性价比产品实现加速出海，建议关注技术布局领先、已获海外认证、具备品牌影响力的国内桩企。

东亚前海证券表示，新能源汽车渗透率持续上升，充电桩处于加速建设期，我国及欧美车桩比均有向下空间，较大需求缺口叠加政策刺激，充电桩有望进入景气周期。

相关概念股：

蔚来-SW(09866)：据蔚来汽车官微获悉，蔚来超充站S88郑栾高速禹州服务区郑州方向正式上线，标志着蔚来充电桩布局突破2万根，是中国市场建设充电桩最多的汽车品牌。

理想汽车-W(02015)：按照规划，到2023年底理想汽车目标建设完成超过300座高速超充站，覆盖京津冀、长三角、大湾区和成渝地区四大经济带70%的高速里程，国家高速覆盖率预计可达40%。到2025年，目标建成充电场站3000座以上，将覆盖全国90%的国家高速以及一二三线主要城市。

比亚迪股份(01211)：今年3月，比亚迪(002594)与壳牌签署全球战略合作协定，宣布将共同推进能源转型，双方将在国内发展电动汽车充电网路，预计在深圳经营1万多个电动汽车充电终端，并计划扩展到其他城市。

泰坦能源技术(02188)：公司的充电设施已经覆盖80多个城市，超过600座充电站。其中包括大型场馆站(北京奥运、上海世博、广州亚运)、国网示范站(北京高安屯、青岛薛家岛、临沂焦庄)、大型公交充电站(上海金高路、佛山东平大桥、青岛莱西)等。