英伟达突传利空!摩根士丹利:大幅下调!发生了什么?
英伟达突传利空消息。
据券商中国,摩根士丹利在最新发布的报告中称,将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万~3.5万件大幅下调至2万~2.5万件,最差的情况出货量可能低于2万,可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元。
摩根士丹利预测,云计算市场增长周期或持续至2025年上半年,随后第四季度同比增速可能降至个位数。
至于下调原因,摩根士丹利表示,“GB200芯片的主要客户之一”微软的资本支出增速减缓,对供应链产生负面影响。其次,云计算和AI基础设施生态系统不成熟,特别是如GB200相关的网络和电力基础设施仍存在不足,供应链尚未跟上需求限制了GB200的部署。
同时,摩根