宜宾银行港股上市首日涨0.77% 募资净额17亿港元

　　北京1月13日讯宜宾市商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾银行”，02596.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股报2.61港元，涨幅0.77%。

　　此前，宜宾银行曾在2023年6月、2024年3月向港交所提交上市申请。2024年11月，宜宾银行第三次向港交所递表，于2024年12月20日通过港交所聆讯。

　　最终发售价及配发结果公告显示，宜宾银行全球发售的发售股份总数为688,400,000股H股（视乎超额配股权行使与否而定），香港发售股份数目为14,538,000股H股（经重新分配后调整），国际发售股份数目为673,862,000股H股（经重新分配后调整及视乎超额配股权行使与否而定）。

　　宜宾银行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人为建银国际金融有限公司、工银国际融资有限公司，联席全球协调人及联席账簿管理人为中银国际亚洲有限公司、中信里昂证券有限公司、中泰国际证券有限公司，联席账簿管理人为民银证券有限公司、迈时资本有限公司、申万宏源证券（香港）有限公司。

　　宜宾银行的最终发售价为2.59港元，所得款项总额为1,782.96百万港元，扣除基于最终发售价的估计应付上市开支73.68百万港元，所得款项净额为1,709.28百万港元。

　　招股书显示，宜宾银行拟将全球发售所得款项净额（经扣除就全球发售应付的包销佣金及估计开支）用于强化资本基础，以支持业务的持续增长。全球发售所得款项净额可补充核心一级资本，从而提升资本充足率指标，包括核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率。宜宾银行将审慎规划全球发售所得款项的投资并加强监管，以提高其使用效率。宜宾银行将进一步优化资产组合，并恰当配置于优质流动资产的投资。

　　2021年、2022年、2023年、2024年1-6月，宜宾银行的营业收入分别为1,620.8百万元、1,867.0百万元、2,169.8百万元、1,078.0百万元；净利润分别为328.3百万元、432.5百万元、477.4百万元、261.8百万元；该行股东应占净利润分别为352.5百万元、437.7百万元、468.5百万元、284.2百万元。

　　上述同期，宜宾银行的净利息收入分别为1,382.2百万元、1,752.3百万元、1,785.6百万元、827.8百万元；金融投资收益净额分别为11.0百万元、86.5百万元、10.6百万元、69.8百万元。

　　2021年、2022年、2023年、2024年1-6月，宜宾银行的经营活动所得现金净额分别为182.6百万元、813.9百万元、5,991.7百万元、4,964.2百万元。

　　截至2021年、2022年及2023年12月31日、2024年6月30日，宜宾银行的资产总额分别为68,490.4百万元、80,413.3百万元、93,444.0百万元、100,192.8百万元；客户贷款及垫款总额分别为35,432.7百万元、43,666.5百万元、51,391.5百万元、54,820.3百万元；负债总额分别为60,306.6百万元、71,745.3百万元、84,157.5百万元、90,578.5百万元；客户存款分别为48,342.7百万元、59,393.8百万元、71,439.1百万元、80,463.2百万元。

　　报告期各期末，宜宾银行的不良贷款余额分别为804.2百万元、772.5百万元、903.9百万元、944.0百万元；不良贷款率分别为2.27%、1.77%、1.76%、1.72%。

　　截至2021年、2022年及2023年12月31日，宜宾银行客户贷款及垫款的预期信用损失拨备分别为1,595.1百万元、1,648.6百万元、2,368.3百万元及2,407.2百万元，而截至同日，拨备覆盖率分别为198.35%、213.40%、262.02%及254.97%。截至同日，客户贷款的拨贷比分别为4.50%、3.78%、4.61%及4.39%。

　　截至2021年、2022年及2023年12月31日、2024年6月30日，宜宾银行的核心一级资本充足率分别为15.26%、12.86%、12.22%、13.49%；一级资本充足率分别为15.30%、12.89%、12.26%、13.52%；资本充足率分别为16.47%、14.08%、13.41%、14.74%。