荣利营造港股上市首日破发跌15% 募资净额1.5亿港元

股票证券 2024-12-13 clz123 70992

　　北京10月9日讯荣利营造控股有限公司（以下简称“荣利营造”，09639.HK）今日在港交所上市，开盘报0.50港元，跌破发行价。截至收盘，该股收报0.62港元，跌幅15.068%，港股市值6.20亿港元。

　　最终发售价及配发结果公告显示，荣利营造发售股份数目250,000,000股股份（假设超额配股权未获行使），其中公开发售股份数目125,000,000股股份（经重新分配后），配售股份数目125,000,000股股份（经重新分配后）。

　　

　　荣利营造的独家保荐人及整体协调人为同人融资有限公司；联席账簿管理人为同人融资有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、民银证券有限公司、农银国际融资有限公司、海通国际证券有限公司、兴证国际融资有限公司；联席牵头经办人为农银国际证券有限公司、信达国际融资有限公司、辉立证券（香港）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、中募金融资管有限公司、高裕证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司。

　　

　　荣利营造的最终发售价为0.73港元，所得款项总额为182.5百万港元，扣除基于最终发售价的应付估计上市开支32.8百万港元，所得款项净额为149.7百万港元。

　　

　　

　　招股书显示，荣利营造拟按以下方式使用有关所得款项净额：约45%将用于收购更多电力机械及设备，包括地盘平整工程、道路及渠务工程及电缆工程所需的（其中包括）电动挖机、可移动式充换电站、重载自卸车、电动搅拌车及电动履带吊；约35%将用于支付新项目的前期成本；约5%将用于新员工招聘；约5%将用于采购安全智慧工地系统(4S)及企业资源规划系统；约10%将保留为一般营运资金。

　　招股书称，荣利营造为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。公司的土木工程专注于地盘平整工程以及道路及渠务工程，而公司的电缆工程则专注于电缆挖沟、铺设及接驳工程。太阳能光伏系统工程而言，公司专注于太阳能光伏系统的设计、安装及维护工程。

　　2021/22财年、2022/23财年、2023/24财年，荣利营造的收益分别为520.4百万港元、361.2百万港元、526.1百万港元；年内溢利分别为59.1百万港元、40.6百万港元、76.9百万港元；年内经调整纯利（非香港财务报告准则计量）分别为59.1百万港元、40.6百万港元、81.8百万港元。

　　

　　

　　同期，公司经营活动产生的现金流入净额分别为7.9百万港元、36.8百万港元、69.4百万港元。