[快讯]常熟汽饰:中信建投证券股份有限公司江苏常熟汽饰集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1561号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 992,424,100.00元可转换公司债券，扣除承销保荐费后，募集资金余额为人民币 980,326,351.44元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019年 11月 25日出具了信会师报字[2019]第ZA15811《验资报告》。

根据公司已披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

项目名称	总投资额
常熟汽车内饰件生产线扩建项目	30,211.84
余姚年产 54.01万套/件汽车内饰件项目	32,778.06
上饶年产 18.9万套/件汽车内饰件项目	26,519.22
偿还银行贷款及补充流动资金	11,800.00

101,309.12（二）募集资金使用情况
截至 2023年 6月 30日，募集资金投资项目支出明细如下：
单位：万元

募集资金 承诺投资 总额	调整后的 投资总额	累计使用募 集资金 (2022年 12 月 31日止)	本期使用 募集资金 （2023年1 月1日至 2023年6月 30日）	累计使用募 集资金 (2023年6月 30日止)
30,211.84	30,211.84	8,687.53	307.17	8,994.70
30,711.35	30,711.35	16,635.74	1,117.04	17,752.78
26,519.22	7,736.15	6,873.87	267.27	7,141.14
0.00	18,783.07	0.00	3,432.04	3,432.04
11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00
99,242.41	99,242.41	43,997.14	5,123.52	49,120.66

2019年 12月，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 13,101.41万元。

截止 2023年 6月 30日，因为募集资金专户利息收入和理财产品收益，公司募集资金余额为 50,121.75万元。

（三）前次募集资金投资项目变更的说明
1、肇庆常春汽车零部件有限公司年产 10万套汽车内外饰件项目
2023年 4月 17日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，对原计划投入“上饶年产 18.9万套/件汽车内饰件项目”的部分募集资金投资项目进行变更，即将拟投入该项目的募集资金 26,519.22万元中的剩余募集资金19,645.35万元中的 18,783.07万元，用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产 10万套汽车内外饰件项目”。公司于 2023年 5月 12日召开的 2022年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-007）。

2023年 5月 17日，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司常熟分行、肇庆常春汽车零部件有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了新的募集资金三方监管专户，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-020）。

2、安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80万套汽车内饰件项目
2023年 6月 14日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，将原计划投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金 30,211.84万元中的剩余募集资金 21,524.31万元中的 16,208.72万元，用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80万套汽车内饰件项目”。公司于 2023年 6月 30日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-029）。

2023年 7月 12日，公司及安庆市常春汽车内饰件有限公司与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-030）。

（四）募集资金投资项目的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，可转债募集资金的存储情况列示如下： 单位：元

银行账号	截止日余额	存储方式
10523301040012338	72,032,912.98	活期
523301040013914	5,586,498.71	活期
10523301040012346	3,730,138.31	活期
32250198619000000354	30,647,357.15	活期
10523301040015950	75,693,895.13	活期
	187,690,802.28

注：“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80万套汽车内饰件项目”三方监管协议于 2023年 7月 12日签订。

（五）本次募集资金变更情况
考虑到经济环境、行业政策、市场业态、客户需求等多方面均发生了变化，公司发展战略随之进行了调整，结合原项目的实际进展情况，拟对原计划投入“余姚年产 54.01万套/件汽车内饰件生产项目”的部分募集资金投资项目进行变更，即将拟投入该项目的募集资金 9,018.16万元，用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27万套宝马 G78&NA6零部件项目” （以下简称“新项目”）。截至2022年 12月 31日，原项目已投入募集资金 16,635.74万元（经审计），新项目总投资金额预计 12,800万元，其中固定资产 11,800万元、流动资金 1,000万元，本次拟用原项目的部分剩余募集资金 9,018.16万元用于新项目。

本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易。